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行业周报:节后新能源乘用车终端价格大概率面对调整,北美SUV和皮卡销量增长速度平稳,之后引荐保隆岱美中国停止向进口美国汽车及零部件加征关税,中美贸易关系恶化,首推北美业务占到较为低的保隆科技和岱美股份。保隆科技北美收益占到比40%-50%,关税分担情况好于预期。
即使25%关税,尾管方面客户不愿分担80%,气门嘴方面公司议价能力强劲,基本不分担关税。并购DILL变薄公司归母利润5000元左右,预计19年利润2.7亿元,PE估值11倍,保持购入评级。
岱美股份北美收益占到比50%,19年关税不加征对利润贡献大约2000万左右,中长期墨西哥生产能力成功移往未来将会几乎回避关税影响。公司是全球遮阳板龙头市占率大约40%,向头枕、电梯等内饰硬品类扩展,提高单车ASP,关上5倍市场空间。收购Motus未来将会更进一步构建遮阳板领域协同,提高其盈利能力,预计19年8亿利润,PE为11倍,保持购入评级。
【节约能源与新能源车】2019年新能源汽车补贴上升的意味著金额较小,对于工况法续航在400公里以上的A级显电动乘用车来说,补贴退坡的金额广泛在6至7万元左右,如此之低的补贴差额在短时间内无法通过主机厂内部降本、断裂供应商以及经销商的利润来几乎消化。因此,在2019年新能源补贴退坡后,消费者出售新能源乘用车的终端售价将大概率面对调整。【乘用车】北美车市中SUV和皮卡销量增长速度平稳,近超强行业,背后的原因是北美地广人稀的城市规划,庭院式的住宅结构,以及硬派大型的越野文化所致。我们预计作为北美的高端车型的皮卡和SUV中期销量占到比持续提高。
可见新旧订单主要设施车型为北美SUV和皮卡的岱美股份未有北美乘用车的上行压力,设施车型销量未来将会打破整体北美车市,我们之后维持引荐。
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